Медвежий поцелуй (2002)

В сибирской тайге родился маленький медвежонок, которого охотники сдали в зоопарк Санкт-Петербурга. В это время международная цирковая труппа, гастролировавшая в городе, нуждалась в диких зверях для своих номеров. Воздушная гимнастка Кармен вместе с мужем и дочерью Лолой отправилась в зоопарк. Кармен не нашла подходящего животного, но Лола сразу влюбилась в одинокого медвежонка. Вскоре Кармен, устав от кочевой жизни, покинула труппу, признавшись Лоле, что, несмотря на свою любовь к ней, не является её настоящей матерью. Лола осталась с циркачами, а вместе с ней и медвежонок, которого назвали Мишей.

Миша путешествовал вместе с цирком из страны в страну: Россия, Швеция, Германия, Испания. Со временем он становился всё крупнее и сильнее. Однажды утром Лола проснулась и обнаружила в клетке не медведя, а молодого парня. Он признался ей, что он и есть тот самый Миша, её верный и преданный друг, теперь принявший человеческий облик.