Маленького медвежонка, родившегося в сибирской тайге, охотники сдали в зоопарк Санкт-Петербурга. Вскоре международной цирковой труппе, гастролировавшей в городе, понадобились дикие животные для их представлений. Внезапно, медвежонок обретает способность превращаться в человека, что вскоре приводит к невероятной дружбе с молодой цирковой артисткой. Эта необычная связь между человеком и зверем переживает множество испытаний, пока они вместе противостоят силам, стремящимся разлучить их.
В мрачном мире постапокалипсиса, где ресурсы на исходе, владельцу многоквартирного дома удается поддерживать свое существование благодаря мясной лавке, расположенной на первом этаже. Он кормит жильцов, которые одновременно являются его клиентами и, по иронии судьбы, сырьем для продукции. В этом зловещем круговороте появляется близорукая девушка, чье сердце склонно к романтическим увлечениям. Ее постоянные влюбленности в обитателей дома приводят к непредсказуемым и трагическим последствиям,