В уютном доме разгорается необычная битва. Хозяйка ставит условие двум котам, Тому и Бутчу: тот, кто избавится от ловкой мыши, устроившей набег на холодильник и хлебницу, останется жить в доме.
В забавной истории, когда неугомонный Том в очередной раз пытается поймать своего извечного противника, мышонка Джерри, происходит неожиданный поворот. Хитроумный грызун оказывается в сосуде с таинственной жидкостью, способной сделать его невидимым. Обнаружив, что стал невидимым, он решает использовать это в своих интересах. Теперь, оставаясь невидимым для глаз, он начинает устраивать каверзы своему недальновидному преследователю, превращая его жизнь в череду смешных и нелепых ситуаций.
Том, уставший от постоянных краж молока из своей миски, решает прибегнуть к радикальным мерам и отравляет напиток. Однако его план идет наперекосяк: вместо того, чтобы избавиться от надоедливого соседа, зелье оказывает неожиданный эффект, превращая Джерри в невероятно сильного и мускулистого зверя. Теперь мышонок, обладая новой мощью, становится настоящей угрозой для кота. Том вынужден искать способ вернуть ситуацию под контроль, сталкиваясь с последствиями своей неосторожной проделки.
История повествует о паре влюбленных, которые, несмотря на отсутствие финансов и средств к существованию, стремится провести свой единственный выходной день в радости и беззаботности. Они бродят по городу, наполненному атмосферой тревоги и неопределенности, сталкиваясь с безработными и уличными хулиганами. Их путешествие становится своеобразным исследованием городской жизни и человеческих отношений, где каждый момент наполнен искренностью и надеждой на лучшее будущее.