Утренняя звезда

В тихий, забытый Богом городок на северном побережье Франции приезжает бродячий цирк. Местные жители, погруженные в свои серые будни, не проявляют никакого интереса к этому событию. Однако, несмотря на депрессивный пейзаж и равнодушие публики, жизнь в цирке кипит. Грустный клоун Эллиот, чья душа давно потерялась в водовороте внутренних конфликтов, находит утешение в романтических отношениях с балериной. Эта прекрасная танцовщица давно привлекла внимание директора цирка, который не намерен уступать ее без боя.

Директор, движимый ревностью и жаждой мести, решает устранить соперника. Для этого он обращается за помощью к магу и волшебнику по имени Зефир, обладающему темными силами. Однако проблемы Эллиота на этом не заканчиваются. Его мучает собственная совесть, принимающая образ Игги Попа и являющаяся ему в виде пугающей Тени. Эта Тень не дает клоуну покоя, постоянно напоминая ему о его слабостях и ошибках.

Внутренние демоны Эллиота, конфликты с директором и магическая интрига создают напряженную атмосферу, где каждое действие и каждое решение могут изменить судьбу героев. В этом мрачном, но живописном мире цирка, каждый должен найти свой путь к свету, несмотря на все преграды и испытания, выпавшие на их долю.