Однажды в Шанхае

Начало XX века. Чжэнь Ма Юн, стремясь найти работу, прибывает в Шанхай, где сталкивается с трудностями и соблазнами большого города. Он, будучи человеком с высокими моральными принципами, отвергает предложение присоединиться к одной из криминальных группировок. Вскоре он находит союзника и друга в лице благородного гангстера Ци Луна, который, несмотря на свою деятельность, придерживается собственных кодексов чести.

Однако мирное существование не длится долго. Японский шпион Хасимото, оскорблённый отказом Ци Луна сотрудничать с ним, начинает плести интриги и вынашивает план убить обоих. Чжэнь Ма Юн и Ци Лун оказываются втянутыми в опасную игру, где на кону стоят не только их жизни, но и будущее города. В этой напряжённой борьбе за выживание и справедливость, они сталкиваются с предательством, жестокостью и неизбежными испытаниями, которые проверяют их дружбу и стойкость духа.