История разворачивается вокруг хитроумного мошенника, который решает бороться с преступностью своими методами. Понимая, что закон часто бессилен перед изворотливыми преступниками, он берется за дело сам. Используя свои навыки и ум, он наказывает злодеев, которые остались безнаказанными. Каждый его шаг тщательно продуман, и в этой игре на выживание он всегда на шаг впереди. Его действия ставят под угрозу не только его жизнь, но и жизни тех, кто ему дорог.
В конце XIV — начале XV века, молодой принц из Чосона, путешествуя по северным провинциям, неожиданно сталкивается с древним злом. Злобный дух стремится захватить власть над человечеством. Принцу удается одолеть демона, но спустя несколько лет, став правителем Тхэджоном, он вновь сталкивается с той же угрозой. Демоническая сущность возвращается, и все больше людей попадают под ее мрачное влияние. Правителю предстоит вновь сразиться со злом, чтобы спасти свой народ.