Пухляш, домашний кот, привык к уюту и теплу своей квартиры. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, полон энергии и стремления к приключениям. Неудержимый дух путешествий ведет Шустрика к мечте о Долине Розовых Снов. Он строит летательный аппарат и, воспользовавшись моментом, улетает через окно. Пухляш, ленивый и неповоротливый, вынужден отправиться на поиски сына. К нему присоединяется волнистый попугай, и вместе они преодолевают опасности большого города, полные удивительных открытий и приключений.
Робот по имени Таймбот падает на землю после того, как его космический корабль терпит крушение. Он оказывается в магазине игрушек, где обитатели вели тихую и спокойную жизнь: играли, а по ночам рассказывали друг другу страшные истории о Правителе подземелья, который с помощью верных помощников, крыс Шмыгуна и Пискуна, похищает их друзей из соседних магазинов. Однажды их подружка Мэй исчезает, и игрушки, во главе с Таймботом, решают сбежать из магазина и отправляются в город на ее поиски. Так