Минуло четыре года с тех пор, как Мендоза был заточен в Преисподней. Жизнь королевства постепенно вернулась в привычное русло. Альфонсо готовится к восшествию на престол, а Роберто исполнилось уже три года. Леон начал обучать его искусству становления Рыцарем Преисподней. Но действительно ли всё так спокойно, как кажется на первый взгляд?
В суровом мире, известном как Дыра, людям выпала незавидная участь. Их жизнь омрачается постоянными вторжениями магов из параллельного измерения, которые используют бедняков как подопытных кроликов для совершенствования своих колдовских умений. Однажды Никайдо, молодая и решительная девушка, находит среди жертв этих чудовищных экспериментов человека с головой крокодила и потерянной памятью. Она называет его Кайман и решает помочь ему восстановить утраченные воспоминания. Вместе они отправляются