Юный мечник Тацуми, выходец из сельской глубинки, отправляется в Столицу с целью заработать деньги для своей нуждающейся деревни. Однако по прибытии он быстро осознает, что величие и блеск столицы скрывают за собой мрачные тайны. Город погряз в коррупции и жестокости, а его жители страдают под гнётом тирании. Тацуми встречает группу революционеров, борющихся против несправедливости, и решает присоединиться к ним, чтобы очистить столицу от зла и восстановить справедливость.
В альтернативном мире, где магия и демоны являются повседневной реальностью, могущественный владыка демонов решает переродиться в человеческом облике, стремясь к мирной жизни. Однако, попав в магическую академию, он сталкивается с непризнанием и недооценкой своих способностей. Несмотря на это, герой постепенно раскрывает свой истинный потенциал, заводит друзей и вступает в борьбу с темными силами, угрожающими миру. В процессе он осознает, что настоящая сила заключается не только в магии, но и в