Десять лет назад Юмэдзи Фудзивара обрёл необычный дар — он стал чувствовать ауры снов, которые люди видели накануне. Вместе с этим даром к нему пришли и ночные кошмары, где существа из иного мира проявляли своё присутствие. Жизнь Юмэдзи перевернулась, когда он встретил загадочную девушку по имени Мерри. Она оказалась не просто человеком, а существом из мира снов, потерявшим дорогу домой. Вместе они начали путешествие, чтобы вернуть Мерри в её мир и разобраться, почему граница между реальностью
Фильм повествует о жизни молодого парня по имени Харут, который переезжает из провинции в большой город, чтобы начать новую жизнь и поступить в университет. В городе он встречает девушку Юзуки, свою первую любовь, с которой когда-то расстался. Юзуки теперь живет с другим парнем, что вызывает у Харута внутренний конфликт. Несмотря на это, он решает бороться за свое счастье. История наполнена переживаниями, романтикой и сложными решениями, которые предстоит принять героям на пути к своей мечте.
Темные тучи сгущаются над встречей Кена и Рю. Их вновь свела загадочная смерть наставника, и теперь этим бойцам предстоит преодолеть испытания, с которыми они ранее не сталкивались. Рю, терзаемый внутренней тьмой, неожиданно сталкивается с Шуном, мальчиком, утверждающим, что он его младший брат. Вскоре Шун вступает в турнир по боевым искусствам и демонстрирует умения, основанные на Темной Хадоу. Это подтверждает их кровное родство, и Рю осознает, что их пути переплелись не случайно.