По древней Японии скитается загадочный Аптекарь, чьи цели выходят далеко за рамки обычной торговли снадобьями. Он ведет бесконечную борьбу с мистическими сущностями, известными как «мононокэ». Эти духи не появляются в человеческом мире сами по себе, но их существование тесно связано с трагедиями и эмоциями людей. Аптекарь, обладая глубокими знаниями и особыми способностями, расследует каждую встречу с этими духами, стремясь раскрыть их истинную природу и мотивы, чтобы обрести покой для всех
В центре сюжета — история трёх артистов цирка, каждый из которых борется со своими внутренними демонами и стремится к вершинам мастерства. Один из них — опытный акробат, мечтающий о возвращении в большую игру после тяжёлой травмы. Молодая и амбициозная гимнастка жаждет признания и готова на всё ради успеха. Третий — новичок, полон энтузиазма и страха перед неизвестным. Их пути пересекаются на арене, где каждый трюк становится испытанием на преданность, смелость и умение работать в команде.