В давние времена, когда люди возносили молитвы богам, произошла трагедия: священный ритуал был нарушен. Девушку, предназначенную для жертвоприношения, спас её возлюбленный. За этот дерзкий поступок они оба подверглись проклятию - превратились в чудовищ, обречённых на вечные страдания. В поисках избавления от своей участи, они странствуют по миру, надеясь найти способ вернуть себе человеческий облик. Их путь полон испытаний и опасностей, но любовь и решимость ведут их вперёд.
Сюжет повествует о пятерых японских старшеклассниках, находящихся на пороге взрослой жизни, но все еще ощущающих себя детьми. Вакана Сакаи, ранее увлекавшаяся музыкой, после смерти матери утратила интерес к этому искусству. Конатсу Миямото, полная энтузиазма и любви к пению, мечтает создать хор. Сава Окадзаки, страстная наездница, стремится стать профессиональным жокеем. Тайчи Танака, увлеченный бадминтоном, мечтает о спортивной карьере. Атсуу Янаги, загадочный и молчаливый, оказывается
Действие разворачивается в мире, где люди могут превращаться в оружие, а их партнёры-мастера используют их для борьбы с злыми существами. Главной героиней становится юная Цугуми Хару, которая неожиданно обнаруживает в себе способность превращаться в оружие. Она поступает в Академию Смерти, чтобы научиться контролировать свои силы. В академии Цугуми заводит новых друзей и сталкивается с различными испытаниями. Параллельно основному сюжету, события происходят в период, когда Мака и Сол только