Несколько сотен лет назад человечество допустило роковую ошибку, которая обернулась катастрофическими последствиями. Великий Армагеддон обрушился на Землю, и лишь немногие смогли выжить в этом хаосе. Из пепла разрушенного мира поднялись три враждующие фракции, каждая из которых стремилась к власти и контролю. В центре повествования находится группа героев, вынужденных объединить свои усилия, чтобы противостоять надвигающейся угрозе и попытаться восстановить утраченное равновесие.
Ли Шень Шунь, скромный работник в зелёной куртке, выполняет повседневные обязанности, такие как разнос напитков и уборка туалетов. Но когда наступает ночь и задачи требуют особого подхода, он превращается в таинственного Хэя, облаченного в черный пуленепробиваемый плащ. В этом обличии он выполняет миссии, полные опасностей и интриг, в мире, где реальность и сверхъестественное переплетаются. Хэй — мастер скрытности и боевых искусств, его действия всегда точны и безжалостны.
Сюжет разворачивается в вымышленном городе Канами, вдохновлённом Нагасаки. Главный герой, первокурсник старшей школы Моримия Ёрито, страстно увлекается фотографией, особенно его привлекает небо. Однажды, пытаясь запечатлеть идеальный кадр, он встречает загадочную девушку, которая меняет его представление о мире. Вместе они отправляются в путешествие по городу, открывая его тайны и скрытые уголки. В процессе их совместных приключений между ними зарождаются глубокие чувства, которые заставляют