Главным персонажем этого захватывающего телесериала является майор Министерства внутренних дел Сергей Грачев, известный под прозвищем «Грач». Во время рискованной операции по спасению заложника майор получает серьезное ранение — пуля попадает ему в голову. Чудом избежав гибели, он начинает видеть мир иначе. Теперь ему открываются призраки и духи, которые помогают в расследованиях. Используя свои новые способности, Грачев раскрывает тайны преступлений, которые ранее казались неразрешимыми.
Капитан полиции Николай Маркин отправляется в отдаленную колонию строгого режима, расположенную в глухой тайге, с секретным заданием. Однако, всего в трех километрах от цели, он становится свидетелем дерзкого побега заключенного Дмитрия Воронкова. Без промедления, Маркин бросается в погоню за беглецом, не имея при себе ни карты, ни провизии, ни оружия. В отличие от подготовленного к побегу Воронкова, Маркин вынужден импровизировать, следуя за ним по лесным тропам. Судьба сводит вместе двух