1925 год. Расцвет НЭПа. На фоне прекращения красного террора, частичного восстановления общественных свобод и роста капиталов граждан — процветают мошенники и преступники всех мастей. В этом хаосе, среди запутанных улиц и теневых сделок, раскрывается история острого противостояния между опытными сыщиками и хитроумными аферистами. Герои, каждый со своими тайнами и мотивами, вынуждены балансировать на грани закона, чтобы восстановить справедливость и вернуть утраченное доверие общества.
Молодой капитан-пограничник Тимофей Смолин, получив ранение во время службы на Северном Кавказе, после лечения был направлен в более спокойный регион — на северо-западную государственную границу. Там, несмотря на ожидания относительно мирной службы, он сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Тимофей и его команда вскоре обнаруживают, что граница вовсе не так спокойна, как кажется на первый взгляд. Смолину предстоит применить весь свой опыт и навыки, чтобы защитить родину от скрытых