Полувековая история одной семьи разворачивается на фоне викторианской эпохи и вплоть до 1920-х годов. Суровая реальность сталкивается с миром страсти, красоты и искусства, который столь чужд прагматичным членам этого рода. В их замкнутое сообщество вторгаются новые идеи и чувства, вызывая конфликты и разногласия. Семейные узы подвергаются испытаниям, а личные драмы и амбиции переплетаются, создавая сложную и многослойную картину жизни нескольких поколений.
В древнем королевстве Камелот царит хаос: чародейство и волшебство сеют смуту среди его жителей. Восходя на трон, Утер Пендрагон решает покончить с магией, запрещая её под страхом смерти и изгоняя всех волшебников. В это смутное время появляется юноша с необычайными способностями. Он стремится понять своё предназначение и помочь юному принцу Артуру стать великим королём. Но путь его тернист, ведь магия запрещена, а враги не дремлют. Судьба королевства зависит от его скрытых талантов и мудрости.
1932 год. Лето в самом разгаре, и англичане, обосновавшиеся в Индии, традиционно устремляются в предгорья Гималаев, чтобы избежать невыносимой жары. Высокопоставленные чиновники и их семьи предпочитают проводить эти месяцы в уютном местечке Шимла. Тем временем в Индии разгорается освободительное движение: кто-то пишет революционные лозунги краской, а Ганди томится в тюрьме. Англичанка Элис, когда-то жившая здесь, возвращается с ребенком, а её брат Уилан претендует на должность вице-короля Индии.