1609 год. Идет война. Польско-литовские войска осаждают Смоленск, но русский гарнизон под командованием воеводы Михаила Шеина готов стоять насмерть. Смоленск — ключевая крепость, охраняющая путь к сердцу России. В тяжелых условиях осады, солдаты и горожане проявляют мужество и стойкость, отражая многочисленные атаки врага. В этой драматической борьбе за свободу и независимость, каждый день становится испытанием на прочность духа и веру в победу.
Элли и её преданный пёс Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самый нужный момент. На этот раз Изумрудному городу угрожает коварный Урфин Джюс, который, несмотря на потерю армии деревянных солдат, не отказался от своей злонамеренной привычки портить всем жизнь. В руках Урфина оказалась волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любые желания своего владельца. Теперь в опасности находятся Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек. Элли, Тотошка и их новый друг Тим решают
Злобный и хитроумный Урфин намеревается завоевать Волшебную страну, захватив Изумрудный город с помощью своих деревянных солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. В уверенности в своей победе он уже готовится к торжеству. Однако его планы нарушает обычная девочка Элли, оказавшаяся в этой стране в нужный момент. Ей необходимо вернуться домой, но сначала она должна помочь своим друзьям — Страшиле, Дровосеку и Льву — одолеть коварного Урфина и его бездушную армию.
На обычной даче, где отдыхает семейство Барбоскиных, разворачиваются настоящие драматические события. Вокруг кипят страсти: коварные противники плетут заговоры, фантастические изобретения поражают воображение, а великосветские интриги и разбитые сердца добавляют остроты происходящему. Вдобавок ко всему, на горизонте появляются шпионские тайны. Справиться с этим водоворотом событий способен лишь Малыш, который превращается в настоящего индейца, чтобы спасти свою семью и восстановить порядок.