Действие разворачивается в 1943 году в одном из уральских городов-заводов. Сюда прибывают эвакуированные из Центральной России, спасаясь от войны. В этом суровом краю живет и трудится на заводе по производству боеприпасов молодой инженер Алексей. Он встречает Анну, эвакуированную с маленькой дочерью. Их судьбы переплетаются в условиях жестоких зим и непрекращающегося труда. Они находят в себе силы любить и поддерживать друг друга, несмотря на тяготы военного времени и постоянную угрозу
После кончины матери тринадцатилетний Семен вынужден взять на себя заботу о семье. Его самая заветная мечта — чтобы отец прекратил пить, нашел новую спутницу жизни и обрел счастье. Семен верит в талант старшего брата и старается всячески оберегать его от неверных поступков.