В начале XX века в российском провинциальном городке разворачивается драматическая история. Группа террористов, действующая по указанию подпольного комитета, получает задание ликвидировать местного губернатора. Их цель — казнить его за политические преступления. В ходе операции герои сталкиваются с моральными дилеммами, предательствами и неожиданными поворотами судьбы. Каждый шаг приближает их к роковой развязке, где судьбы всех участников переплетаются в трагическом финале.
В центре повествования находится ветеран Великой Отечественной войны, пожилой путевой обходчик по имени Прохор Тимофеевич. Одинокие будни старика, наполненные воспоминаниями о прошлом, неожиданно озаряются светом благодаря случайной встрече с маленьким мальчиком Прошей. Этот неожиданный гость приносит в жизнь ветерана радость и тепло, создавая крепкую связь между поколениями. Их дружба становится символом преемственности и надежды, наполняя сердца обоих героев новыми смыслами и переживаниями.