Франтишек Сикора, уважаемый лейтенант полиции, живёт в мире, где его статус внушает трепет семье и коллегам. Однако его жизнь кажется ему однообразной и лишённой ярких красок. В поисках спасения от серой рутины он решает отправиться в путешествие, которое обещает новые впечатления и неожиданные повороты судьбы. Вдали от привычных обязанностей, Франтишек сталкивается с множеством испытаний и находит новые смыслы, которые заставляют его переосмыслить своё существование и вернуться другим
История юной чешской девушки Гретки Вайсер раскрывает мрачную сторону программы Lebensborn, направленной на создание "расово чистого" потомства в Третьем Рейхе. Избранные девушки должны пройти перевоспитание, чтобы в Вальпургиеву ночь зачать детей от отборных эсэсовцев. Гретка пытается сопротивляться своей судьбе, но, прибыв в санаторий у живописного озера, неожиданно влюбляется в Лео, еврейского юношу, скрывающегося в усадьбе, некогда принадлежавшей его семье.