Драма повествует о судьбе молодой девушки по имени Сара, жительницы Невады. Её жизнь кардинально меняется, когда она встречает загадочную женщину по имени Пеппер. Завязывая с ней романтические отношения, Сара погружается в новый, неизведанный мир. Этот мир оказывается наполнен соблазнами, такими как наркотики и алкоголь, что постепенно затягивает её в пучину тьмы. С каждым шагом Сара всё глубже погружается в хаос и разрушение, теряя контроль над своей судьбой и сталкиваясь с настоящей борьбой
История повествует о жизни подростка, который переезжает в новый город и сталкивается с трудностями адаптации. Герой пытается найти свое место в новой школе, завести друзей и понять свою сексуальную ориентацию. Он пишет письма старшему другу, который уже прошел через подобные испытания, и получает от него советы. В процессе поиска себя юноша сталкивается с предательством, первой любовью и внутренними конфликтами, но находит поддержку в самых неожиданных местах.