Марк и Сара путешествуют по живописным ирландским просторам, когда их автомобиль неожиданно выходит из строя. В поисках помощи они обнаруживают уединённый деревенский дом, где находят раненого мужчину. Попытка разобраться в происходящем приводит их к ужасным открытиям: дом таит в себе мрачные тайны, а его обитатели — не те, за кого себя выдают. Вскоре пара осознаёт, что оказалась в центре кошмарных событий, от которых зависит их жизнь. С каждым шагом они погружаются всё глубже в пугающий мир
В центре сюжета оказывается клоун по имени Ричард Гриндл, известный под прозвищем «Швы». Однажды его приглашают на вечеринку, устроенную группой бесшабашных детей. Однако праздник оборачивается трагедией: клоун погибает. Спустя годы те самые дети, теперь уже повзрослевшие подростки, вновь собираются вместе, чтобы повеселиться. Но их радость омрачает неожиданное появление клоуна, который вернулся с единственной целью — отомстить. На этот раз в его арсенале нет фокусов, только жажда возмездия.