Северный Китай, 1999 год. В небольшом городке находят несколько расчлененных тел, что приводит к масштабному расследованию. Попытка задержать подозреваемого оборачивается трагедией: двое полицейских погибают, а один получает серьезные ранения. Спустя пять лет, бывший детектив, теперь работающий охранником, вновь сталкивается с похожими убийствами. Он решает возобновить расследование, погружаясь в мрачный мир, где каждый шаг по тонкому льду может привести к гибели.
Чжоу Цзэнун, глава небольшой банды, промышляющей кражей мотоциклов, оказывается в центре трагических событий. Во время одной из разборок, не рассчитав свои действия, он случайно лишает жизни полицейского. С этого момента его судьба меняется: он становится главной целью для полиции. В попытке скрыться от преследования, Чжоу сталкивается с множеством испытаний, где каждый шаг может оказаться последним. Скрываясь в тени и пытаясь найти выход из безвыходного положения, он осознает, что мир вокруг
2001 год, индустриальный округ Датун в провинции Шаньси. Цяо, молодая и энергичная танцовщица, влюбляется в харизматичного местного гангстера по имени Бинь. Их страстный роман разворачивается на фоне криминальных интриг и жестоких разборок. Во время одной из таких стычек, чтобы спасти своего возлюбленного, Цяо решается на отчаянный шаг и стреляет. Этот поступок приводит её за решётку на долгих пять лет. Освободившись, она отправляется в трудное и полное опасностей путешествие, чтобы найти Биня