Зима 1984 года. Кинорежиссёр Йоханнес, вернувшись домой после лекции, сталкивается с ужасной трагедией. Его жена Сигне, находясь в состоянии психического расстройства, лишила жизни их девятимесячную дочь Марию. Это событие становится невыносимым ударом для Йоханнеса, который пытается осмыслить, как его прекрасная и любящая жена могла совершить столь ужасный поступок. В поисках ответов и утешения он погружается в воспоминания и переживания, пытаясь найти смысл в произошедшем.
В конце 1950-х годов в датском городе Орхусе, ученики седьмого класса переживают непростой переходный период. Главные герои — девочка по имени Элин и мальчик Нильс-Оле. Элин, некогда самая популярная ученица в классе, постепенно утрачивает свой статус и становится изгоем. В то же время, Нильс-Оле, несмотря на внимание со стороны одноклассниц, увлекается милой девочкой Майбритт из младшего класса. Фильм затрагивает темы взросления, межличностных отношений и трудностей, с которыми сталкиваются