В сельской глуши, у самого края кукурузного поля, возвышается дом. В нем живут двое 12-летних близнецов, терпеливо ожидающих возвращения своей матери. Когда она наконец появляется, ее лицо скрыто под плотными бинтами — следствие недавней пластической операции. С каждым днем в мальчиках растет тревога и недоверие: женщина под бинтами кажется им чужой, и они начинают сомневаться, действительно ли это их мать. Напряжение нарастает, приводя к неожиданным и пугающим открытиям.
Молодая женщина по имени Грейс выходит замуж за журналиста Ричарда, и теперь перед ней стоит задача стать мачехой для его двоих детей. Мия и Эйден не испытывают радости по этому поводу: в отличие от их отца, они всё ещё не могут забыть свою мать, которая покончила с собой после развода. К тому же, Грейс — дочь основателя секты, 12 лет назад совершившей массовое самоубийство, что заставляет детей считать её ненормальной. Чтобы Мия и Эйден могли лучше узнать Грейс, Ричард решает отправить их на