Ансель Рот был выдающимся специалистом по контролю разума, автором нескольких книг, которые принесли ему известность. Однако последняя работа разрушила его карьеру и финансовое положение. Оказавшись на грани нищеты, он соглашается помочь отчаявшимся родителям, чья дочь попала под влияние опасного культа. Пытаясь вернуть девушку к нормальной жизни, Ансель сталкивается с собственными страхами и демонами прошлого, осознавая, что восстановить свою репутацию будет не так просто, как он думал.
Стеснительный 34-летний бухгалтер с женственным именем Кэйси Дэвис однажды ночью отправляется за кормом для своего пса. По дороге на него нападают неизвестные на мотоциклах, жестоко избивая его. После этого инцидента Кэйси решает изменить свою жизнь и записывается в местную школу карате. Под руководством харизматичного сенсея он начинает постигать искусство самообороны, обретая уверенность в себе. Однако вскоре Кэйси обнаруживает, что мир боевых искусств таит в себе мрачные и опасные секреты.