Хардин обрел славу и богатство благодаря своему роману о бурных отношениях с Тессой, однако его сердце осталось разбитым. В поисках искупления за ошибки, допущенные в прошлом, он отправляется из дождливого Лондона в жаркую Португалию. Там Хардин надеется восстановить утраченные связи и обрести внутренний покой. Путешествие становится для него не только физическим перемещением, но и эмоциональным испытанием, где он сталкивается с призраками прошлого и ищет путь к прощению и любви.
Эдди, молодой и неопытный учитель, приступает к своему первому уроку в средней школе и с ужасом осознает, что его ученики лишены какого-либо полового воспитания. Столкнувшись с этой проблемой, он решает взять ситуацию в свои руки и восполнить пробелы в образовании подростков. Несмотря на собственную неопытность в этом деликатном вопросе, Эдди с энтузиазмом и искренностью стремится донести до ребят важные истины, надеясь, что его усилия помогут им лучше понять и принять себя и окружающих.
Молодая женщина с диагнозом шизофрения мучается от пугающих галлюцинаций, которые заставляют ее подозревать соседа в похищении ребенка и удержании его на чердаке. Окружающие не воспринимают ее всерьез, считая это плодом больного воображения. Единственным, кто поддерживает ее в этой борьбе за правду, становится Калеб – парень, в реальность которого она сама иногда сомневается. Их совместные усилия приводят к шокирующим открытиям, заставляющим задуматься о границе между реальностью и иллюзией.