Хён-Сон, терзаемый воспоминаниями о своей бывшей возлюбленной, погружается в глубокую тоску, особенно после того, как узнает, что она нашла себе нового, привлекательного спутника. Одинокие ночи становятся для него настоящим испытанием, лишая сна и покоя. В попытке отвлечься, он случайно набирает незнакомый номер и попадает на девушку, которая тоже переживает не лучшие времена. Их разговоры по телефону постепенно становятся более откровенными и личными. Они начинают делиться своими переживаниями
Чэ-хо — непререкаемый авторитет среди заключённых, вершина криминальной иерархии в тюрьме. Его влияние настолько велико, что малейшие его прихоти исполняются безоговорочно. На воле его уже ждёт почётное место в банде, где он намеревается без труда захватить власть сразу после освобождения. Но однажды в тюрьму попадает новый заключённый — молодой, дерзкий и непокорный. Чэ-хо решает взять его под своё крыло и планирует ввести его в ряды банды после их совместного освобождения.