История повествует о судьбе выдающегося эстонского спортсмена и наставника Энделя Нелиса. Вынужденный скрываться от властей, он находит убежище в маленьком городке, где начинает работать учителем физкультуры. Вскоре Эндель организует секцию фехтования для местных детей, прививая им не только спортивные навыки, но и важные жизненные ценности. Несмотря на трудности и преследования, его преданность делу вдохновляет учеников и помогает им обрести уверенность в себе и своих силах.
Лейла Стен, отбывшая 12 лет из пожизненного срока, неожиданно получает амнистию и выходит на свободу. Не имея ни семьи, ни друзей, она соглашается на предложение работать у слепого деревенского пастора. Её обязанностью становится чтение писем от прихожан. Изначально, непривычная к помощи и сочувствию, Лейла выполняет работу с неохотой. Однако, постепенно, её отношение к этой задаче меняется, и она начинает видеть в письмах нечто большее, чем просто слова, находя в них смысл и утешение для себя.