В центре сюжета — трогательная история о композиторе, прожившем 126 лет, и девушке, возраст которой достигает 132 лет. Он — мастер мелодий, она — обладательница чарующего голоса. Однажды их пути пересекаются, и между ними зарождается нечто большее, чем просто творческое сотрудничество. Их любовь, вопреки времени и обстоятельствам, расцветает, наполняя жизнь новыми красками и звуками. Эта встреча становится для обоих настоящим чудом, преображающим их сердца и души.
Прошло два года с момента, когда Чихая впервые встретилась с королевой каруты на всеяпонском чемпионате. Теперь девушка и её друзья уже старшеклассники. Им предстоит важная задача — найти себе преемников, чтобы кружок каруты в школе Мидзусава не прекратил своё существование. Параллельно с обучением неопытных новичков, Чихая и её команда сталкиваются с обычными выпускными заботами: подготовка к экзаменам, выбор университета и размышления о будущем.
Шестнадцатилетняя Каору страдает редким заболеванием, не позволяющим ей находиться под солнечными лучами. Днем она спит, а ночью, вооружившись гитарой, исполняет свои песни у железнодорожной станции. Однако ровно в 4:40 утра она обязана вернуться домой, чтобы укрыться от восходящего солнца. Однажды, из окна своей комнаты, она замечает юношу с серфинг-доской. С тех пор она ежедневно наблюдает, как он и его друзья собираются на берегу океана ранним утром. Однажды ночью, играя на станции, она