Полиция Эль-Пасо оказывается на месте жуткого преступления, напоминающего бойню: 27 тел и лишь один выживший. Этот загадочный человек называет себя путешественником и утверждает, что обладает уникальным даром перемещаться в иные измерения. Его история полна мистических событий и неожиданных поворотов, где магия и реальность переплетаются. Полиция пытается разобраться в его рассказе, но чем больше они узнают, тем больше вопросов возникает о границах возможного и истинных мотивах выжившего.
В ночной тишине городской больницы сестра старается поддержать своего брата Билли, который оказался прикован к постели после серьёзной травмы, оставившей его парализованным. Билли мучают страшные сновидения, где он вновь переживает события своего детства и сталкивается с неведомым злом. Эти кошмары становятся всё более реалистичными и пугающими, погружая его в мир, где границы между реальностью и фантазией стираются, а сестра пытается найти способ помочь ему справиться с внутренними демонами.