В родной город возвращается очаровательная Ли Холловэй, чьи особенности поведения придают ей уникальное обаяние. Несмотря на свои странности, она устраивается на должность секретаря в юридическую фирму. Там Ли сталкивается с мистером Греем, строгим и загадочным начальником, чьи требования к работе оказываются весьма нестандартными. Постепенно между ними возникает сложная и необычная связь, перерастающая в глубокие эмоциональные и физические отношения, которые помогают Ли обрести себя и понять
Из окна своей нью-йоркской квартиры Диана Арбус замечает загадочную фигуру в маске, принадлежащую новому соседу. Заинтригованная и полная желания запечатлеть его на пленке, она решает посетить его квартиру. Встреча с этим таинственным человеком меняет её жизнь, открывая перед ней мир необычных и эксцентричных личностей. Погружаясь всё глубже в этот странный и притягательный мир, Диана начинает переосмысливать своё искусство и саму себя, в поисках истинной свободы и вдохновения.
Рене, проживающая в спокойном пригороде вместе с 12-летним сыном, испытывает патологический страх перед пауками. Однажды её жизнь кардинально меняется: незнакомцы похищают женщину и доставляют в таинственную лабораторию. Придя в себя, Рене узнает, что она обладает редкой генетической аномалией. Эта аномалия наделяет её способностью к трансформации в нечто совершенно иное, в существо, напоминающее монстра. Теперь ей предстоит осознать свою новую сущность и найти способ вернуться к прежней жизни.