В канун Рождества эльф Уэйн получает нового напарника, новобранца по имени Лэнни, так как его прежний компаньон был повышен, чего давно желал. Лэнни предстоит помочь Уэйну в выполнении важной миссии: обеспечение идеального праздника для всех детей мира. Однако новобранец оказывается неопытным и неуклюжим, что приводит к множеству комичных ситуаций. Вместе они преодолевают трудности, учатся работать в команде и доказывают, что даже самые неожиданные партнерства могут привести к успеху.
Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла неожиданно оказываются в волшебном мире игрушек. Потеряв след брата, Марла решает отправиться на его поиски. В этом опасном и удивительном приключении ей помогают новый друг Дел и харизматичный спецагент Рэкс Дашер. Вместе они преодолевают множество испытаний, сталкиваются с необычными существами и разгадывают загадки, чтобы воссоединить семью и вернуться домой.