В высших кругах Нью-Йорка существует человек, которого одновременно боятся и почитают — Илай Вэрман. Этот опытный знаток человеческих душ обладает уникальным даром: он умеет сводить между собой нужных людей и примирять давних врагов. Вэрман искусно манипулирует сложными социальными связями, извлекая из этого значительную выгоду. Его влияние распространяется на все сферы жизни, от бизнеса до личных отношений, и каждый, кто сталкивается с его деятельностью, неизбежно оказывается под его обаянием
В 1991 году молодой музыкант Джефф готовится к своему выступлению на концерте в Бруклине, организованном в память о его покойном отце, известном фолк-певце. Погружаясь в мир репетиций, он сталкивается с непростой задачей: осмыслить и принять наследие, оставленное отцом. В процессе подготовки Джефф не только совершенствует свои музыкальные навыки, но и переживает глубокие эмоциональные потрясения, которые помогают ему понять самого себя и установить связь с прошлым, которое он так долго избегал.