В декабре 1937 года японская армия вторглась в Нанкин. Солдаты «Гоминьдана» в большинстве своем отступили, но некоторые, не желая сдаваться, остались, готовясь к последнему бою. Город погрузился в хаос и ужас, когда захватчики начали массовые убийства и насилия над мирным населением. На фоне этих трагических событий разворачиваются судьбы нескольких героев: китайских солдат, пытающихся защитить город, и простых жителей, борющихся за выживание в условиях жестоких репрессий.
Сюжет фильма разворачивается вокруг воспоминаний 61-летнего императора, основавшего династию Хань. Этот правитель, некогда великий и могущественный, ныне живет в постоянном страхе, что кто-то из его окружения замышляет его убийство. Мучимый кошмарами и подозрениями, он тщетно пытается разгадать, кто из доверенных лиц может предать его. Воспоминания о прошлом, полные интриг, заговоров и предательств, переплетаются с настоящим, создавая напряженную атмосферу, где каждый шаг может стать последним.
Пекинский журналист Га Юй отправляется в горы, на границу Китая и Тибета, чтобы разобраться в череде таинственных происшествий. В этих отдаленных местах бесследно исчезают полицейские, а неуловимые браконьеры жестоко истребляют редких антилоп. Местные слухи настойчиво обвиняют в этом доблестный горный патруль, что привлекает внимание Га Юя. Присоединившись к патрулю, он принимает участие в охоте на браконьеров и открывает для себя горы с неожиданной стороны, погружаясь в мир, полный опасностей
В ближайшем будущем человечество сталкивается с угрозой в виде таинственных чудовищ, появившихся из ниоткуда. Однако правительство было готово к подобным событиям и разработало секретный план, который держался в строжайшей тайне. Специальная группа, состоящая из лучших специалистов, должна противостоять чудовищам, используя передовые технологии и стратегические маневры. Каждый шаг этой команды — это борьба не только за выживание, но и за сохранение мира, в котором еще теплится надежда.