В центре повествования — необычная дружба между дерзкой и непослушной Даниэль и застенчивым, замкнутым Кларком, который скрывает свою гомосексуальность. Действие разворачивается в 1987 году, когда молодые люди, уставшие от однообразной жизни в провинциальном городке, решают отправиться в незабываемое приключение. Их путешествие наполнено неожиданными событиями, испытаниями и открытиями, которые помогают героям лучше понять себя и друг друга, а также обрести внутреннюю свободу.
Сериал повествует о необычной дружбе двух неудачников — Хэпа Коллинза и Леонарда Пайна. Хэп — белый рабочий, который провел свою юность за решеткой, поскольку отказался участвовать в войне во Вьетнаме. Леонард, чернокожий ветеран той же войны, открыто заявляет о своей гомосексуальности, что привело к разрыву с семьей. Помимо этого, он страдает от неконтролируемых приступов гнева. Вместе они попадают в различные авантюры, пытаясь справиться с жизненными трудностями и найти свое место в мире.