В древней Японии, молодой самурай Асано, отказавшись подкупать высокопоставленных чиновников, становится жертвой коварного заговора старого церемониймейстера. Этот хитрый интриган подстраивает так, чтобы Асано вынул меч из ножен в присутствии сегуна, что является тяжким преступлением. В результате, Асано приговаривают к смерти, а его клан распускают. Оставшиеся без хозяина самураи, ведомые чувством долга и жаждой справедливости, решают отомстить за своего господина, несмотря на все преграды и
В далеком IV веке нашей эры, сын императора Кейко по имени Узо был предназначен стать наследником престола. Однако коварный вассал Отомо решил изменить ход истории, поддержав сводного брата Узо. Чтобы избавиться от претендента, он отправил его на верную гибель. Но судьба благоволила храброму Узо: он одолел врагов и вернулся на родину, заслужив новое имя — Ямато Такеру. Отомо не оставил своих интриг, но боги продолжали поддерживать героя во всех его начинаниях.
После завершения очередной междоусобной войны замок Осака оказывается в руках захватчиков. Фильм рассказывает о судьбах немногих выживших обитателей замка: благородных девушек и обедневших самураев. В этом перевернутом мире им предстоит столкнуться с множеством трудностей. Одни вынуждены будут продавать свое тело, другие станут преступниками, но лишь некоторые сохранят верность своему долгу. Однако даже в этой грязи могут прорасти чудесные ростки, которые мы называем любовью.