Бруно и Михаэль - сводные братья, чьи судьбы переплелись в сложном узоре жизненных испытаний. Их мать, увлеченная лишь поиском чувственных наслаждений, оставила глубокий след на характерах сыновей. Михаэль, микробиолог, мечтает о революционном научном прорыве, стремясь вывести новый вид человека, свободного от страданий. Бруно, напротив, погружен в мир эротических фантазий и одержим поиском идеальной женщины. Их пути пересекаются, когда они сталкиваются с собственными страхами и надеждами,
В центре повествования — молодой человек, потерянный в поисках своего места в жизни. В середине 1980-х годов он покидает тихий провинциальный город и отправляется в Западный Берлин, где его захватывает хаотичная и болезненная атмосфера мегаполиса. Приезд в столицу открывает перед ним двери в мир, полный контрастов и неожиданных встреч, где он сталкивается с новыми идеями, движениями и людьми, которые бросают вызов его прежним убеждениям и представлениям о жизни.