Молодая художница Лили, приехавшая из тихого уголка Мичигана, отправляется в Лос-Анджелес, чтобы посвятить себя изучению искусства. В новом для себя городе она знакомится с талантливым скульптором и рисовальщиком, который также является её однокурсником. Между ними завязывается страстный роман, и Лили погружается в мир творчества и соблазнов. Однако её путь к самопознанию и успеху оказывается тернистым, наполненным интригами и испытаниями, которые заставляют её переосмыслить свои мечты и
Чтобы избежать вечного сна, древнему вампиру отведено всего три дня на то, чтобы соблазнить и завладеть душой юной девственницы по имени Шарлотта. Однако Шарлотта уже имеет близкие отношения с молодым человеком, что усложняет задачу кровопийцы. Вампир использует все свои чары и магическое притяжение, чтобы проникнуть в жизнь девушки и разрушить её привязанности. В борьбе за её душу разворачивается драматическое противостояние, полное страсти, опасности и мистики.
Спустя десять лет после событий первой части, Джон оказывается в Париже, где посещает аукцион произведений искусства. Там он встречает обворожительную и чувственную Ли. На ней он замечает платок, который когда-то подарил Элизабет. Джон настойчиво расспрашивает Ли о судьбе прежней владелицы платка, но параллельно пытается забыться в страстных объятиях Ли и ее подруги Клэр. Однако воспоминания об Элизабет оказываются сильнее любых чувственных утех, и Джон не может вырваться из плена прошлого.