Зловещий предприниматель, стремящийся к обогащению за счет здоровья горожан, сбрасывает токсичные отходы своего химического производства в городское озеро. В результате этого экологического преступления вода становится смертельной ловушкой. В озере находится канализация, откуда в воду попадает молодой аллигатор. Под воздействием химикатов он мутирует, превращаясь в огромного и беспощадного хищника. Теперь монстр угрожает всему городу, и лишь немногие осмеливаются бросить вызов этому чудовищу,
Во время пожара в секретной лаборатории Пентагона сбежала необычная собака по кличке Эйнштейн, обладающая способностью мыслить, писать и читать. Судьба свела её с подростком по имени Трэвис Кэмпбелл, и между ними завязалась крепкая дружба. Однако вскоре там, где появлялись Трэвис и его четвероногий друг, начали находить жутко изуродованные трупы с выдавленными глазами. Оказалось, что за Эйнштейном охотится чудовищное создание, гибрид человека и дикого зверя, результат военных экспериментов в