Стареющий параноидальный диктатор Гватемалы, окруженный плотной защитой своей жены-колдуньи, сталкивается с надвигающейся угрозой смерти и народного восстания. На фоне этой мрачной атмосферы развертывается история, где страхи и мистические силы переплетаются, заставляя героя погружаться в глубины собственной вины и отчаяния. В доме диктатора начинают происходить странные и пугающие события, намекающие на мистическую расплату за его прошлые деяния.
Мария, семнадцатилетняя девушка из народа какчикель, живет с родителями на кофейной плантации у подножия активного вулкана. Её ожидает брак со старшим работником фермы, но это её не волнует. Мария мечтает о мире по ту сторону гор, о местах, которые она даже вообразить не может. Ради своей мечты она решает соблазнить одного из работников плантации, который планирует бежать в США. Этот рискованный шаг становится её билетом в неизвестность, на поиски свободы и новых горизонтов.
Пабло возвращается в родной дом в провинции Гватемалы, чтобы представить своей семье своего возлюбленного Франциско. Однако его глубоко религиозные родственники не могут смириться с его выбором и решают "исцелить" его. Пабло, не выдержав давления, разрывает все связи с семьей. Оскорбленные родственники обращаются в ультрарелигиозную организацию, надеясь с помощью их методов и силы повлиять на Пабло и вернуть его в лоно традиционных ценностей.