Абдулла и Зия, два закадычных друга и торговца оружием из маленького городка Бозкыр, оказываются втянутыми в цепь драматических событий. Зия совершает бесчестный поступок, и Абдулла, не видя иного выхода, убивает друга. Сильно мучимый угрызениями совести, Абдулла решает признаться в содеянном и попадает за решетку. Однако, не выдержав тюремных условий, на суде он отказывается от своих слов, навлекая позор на себя, свою семью и весь город.
Мехмет, разочаровавшись в религиозной карьере и увлеченный искусством, решает оставить пост имама и посвятить себя режиссуре. Его идеализм и страсть к кино сталкиваются с суровой реальностью: найти финансирование для своего амбициозного проекта оказывается непростой задачей. В поисках средств он встречает различных людей, каждый из которых предлагает свою цену за помощь. Мехмет вынужден выбирать между компромиссами и своими принципами, осознавая, что свобода творчества иногда требует жертв.