В третьей части эпопеи о борьбе за светлое будущее два двоюродных брата оказываются втянутыми в события, разворачивающиеся во Вьетнаме в финальные дни войны с американскими войсками. В это время в Китае бушует культурная революция. Братья, каждый со своими амбициями и стремлениями, оказываются на разных сторонах конфликта, что приводит к драматическим последствиям. Их пути пересекаются в Сайгоне, где любовь и смерть становятся неотъемлемыми спутниками их борьбы за личные идеалы и выживание.
Коррумпированный таможенный офицер Вэй заключает коварную сделку с влиятельным гангстером Ко. По условиям сделки Вэй обязуется обеспечить беспрепятственный провоз оружия через границу. Однако их планы нарушает полицейский, который узнает о незаконной перевозке. Вэй, стремясь обезопасить себя, решает подставить своего честного подчиненного Миу. Он доносит Ко, что Миу якобы присвоил его товар, что ставит под угрозу не только жизнь Миу, но и безопасность его семьи, включая сестру.