После яростного финального поединка, в котором непокорный каратист одержал победу, Мэтр устраивает жестокую расправу, лично убивая первого наставника Малыша. Сам Малыш, истекая кровью, с трудом спасается бегством. Мафия считает его мёртвым, и его неожиданное появление на пляже Одессы становится для Мэтра крайне неприятным сюрпризом. Теперь Малыш видел слишком многое и должен погибнуть. Он больше не хочет проливать кровь, но охота уже началась. Цена его свободы окажется неимоверно высокой.
Юный энтузиаст боевых искусств, мечтающий о блестящем будущем, оказывается втянутым в ограбление. Чудом избежав тюрьмы, он попадает в армию, где превращается в жестокого бойца, лишённого жалости даже к близким. Вернувшись, он погружается в мир рэкета и подпольных боёв. Его навыки делают его непобедимым, но в решающем поединке мафиозный босс требует, чтобы он проиграл. Несмотря на давление, главный герой побеждает, бросая вызов системе и ставя на кон свою жизнь.