Фильм рассказывает историю о женщине по имени Джулия, которая сталкивается с трагической утратой своего сына. Погружаясь в глубины горя, она находит утешение в необычных местах, где её сын оставлял синие воздушные шары. Эти шары становятся символом её надежды и воспоминаний, помогая ей постепенно справиться с болью. В процессе своего эмоционального путешествия Джулия встречает людей, которые тоже переживают свои утраты, и вместе они находят силы двигаться дальше.
Маленькая Ноа убеждена, что её новая няня — воплощение зла, представляющее угрозу как для неё самой, так и для её младшего брата. Однако её страхи и подозрения оказываются лишь верхушкой айсберга. В действительности, тайна, окутывающая няню, дом, соседей и окружающий лес, оказывается куда более зловещей и многослойной. С каждым днём Ноа всё глубже погружается в мрачные секреты, пытаясь понять, что же на самом деле происходит вокруг неё и её семьи.