Император Ван Ши, стремясь укрепить свою власть, тайно уничтожает школы боевых искусств и семьи, которые могут ему угрожать. Жители страны не подозревают, что за чередой жестоких убийств стоит их правитель. Однако его планам грозит крах с появлением загадочного мстителя. Пятнадцать лет назад, по приказу императора, была уничтожена семья Чжан, но одному из сыновей удалось выжить. Теперь он возвращается, чтобы отомстить за своих близких и обнажить правду, скрытую за кровавыми деяниями Ван Ши.
Фильм повествует о молодом человеке, который стремится овладеть древним боевым искусством. Он отправляется в далёкий монастырь, где учителя обучают секретным техникам. Его тренировки проходят в изнурительных условиях, но упорство и целеустремлённость помогают ему преодолевать все испытания. Вскоре ему предстоит сразиться с могущественным противником, угрожающим миру. В этом поединке он не только проверит свои навыки, но и познает истинное значение силы и чести.