Молодой мастер меча по имени Хай Гэ прибывает в селение Двух Флагов с целью забрать свою невесту Хао Мэй, обещанную ему еще до рождения. Однако девушка и ее отец не рады его видеть в этой роли. Судьба вмешивается неожиданным образом: Хай Гэ спасает Хао Мэй от банды насильников, чем заслуживает уважение и симпатию жителей. Но погибший бандит имел брата, главаря шайки, и теперь селение с тревогой ожидает неизбежного кровавого противостояния.
В уединённой местности, окружённой горами, расположена живописная долина, где живут несколько семей. Главные герои — молодая пара, мечтающая о спокойной жизни вдали от городской суеты. Однако их идиллия нарушается, когда в долине начинают происходить странные и необъяснимые события. Природные аномалии, загадочные исчезновения и напряжённые отношения между соседями заставляют героев искать ответы. По мере раскрытия тайн, становится ясно, что долина хранит древние секреты, способные изменить