Группа подростков, возмущенная жестоким поступком одного из своих сверстников, который совершил насилие над их подругой, решает обратиться к колдуну за помощью. Магические силы приводят к суровому наказанию для обидчика. Однако у него оказывается преданная поклонница, обладающая колдовскими способностями. Ведьма, движимая жаждой мести, начинает собственную охоту на тех, кто осмелился причинить вред ее возлюбленному, погружая всех участников в круговорот тьмы и ужаса.
Жизнь уличного воришки Кео круто меняется, когда он вновь встречает свою давнюю любовь Пим. Решив завоевать её сердце, Кео вступает в армию, несмотря на то, что Пим помолвлена с богатым и влиятельным Чангом. Во время службы он знакомится с мудрым волшебником, который обучает его искусству магии. В это же время в городе появляется коварный злодей, стремящийся подчинить его себе. Кео, начиная с самого низа, усердно тренируется, чтобы стать настоящим героем и защитить город от надвигающейся угрозы.