Хария живет в скромном доме со своей пожилой бабушкой, которая давно овдовела. Он не знает, кто его отец, а мать умерла при его рождении. Хария работает погонщиком слонов, преданно заботясь о своих подопечных. В его жизнь врывается молодая цыганка Гулаби, в которую он безумно влюбляется и мечтает жениться. Однако у Гулаби уже есть жених — Аджай, сын местного землевладельца. Узнав о чувствах Гулаби к Харию, Аджай решает устранить соперника, но его попытки оказываются безуспешными.
Фильм переносит зрителей в XVI век, рассказывая о судьбе двух выдающихся музыкантов Индии — придворного певца Тансена и народного артиста Байджу. Центральной темой картины становится их музыка, способная исцелять души и объединять людей. Байджу, одаренный певец, испытывает глубокие чувства к Гоури, своей возлюбленной. Их любовь, чистая и нежная, становится символом истинной преданности. Несмотря на все трудности, их путь заканчивается трагически, оставляя зрителей в размышлениях о силе