Фильм повествует о захватывающих приключениях двух молодых учеников кунг-фу. В их родном городке они сталкиваются с жестокими работорговцами, маскирующими свои преступные деяния под наем на работу в Борнео, где они продают местных китайских рабочих. Разрушив коварные планы этих злодеев, герои оказываются лицом к лицу с главой преступного синдиката, Лу Шан Ту, который владеет непобедимой техникой Адского шеста. Чудом избежав гибели, друзья находят убежище у своего учителя, бывшего соперника Лу
В центре сюжета оказывается молодой воин, который теряет свою семью в результате нападения таинственного клана. Жажда мести приводит его к древнему храму, где он осваивает боевые искусства и магические техники. Параллельно он находит союзников, готовых помочь ему в борьбе против врагов. В финальной битве герой сталкивается с лидером клана, раскрывая тайны прошлого и осознавая истинную силу, заключенную в его сердце.
Полицейская операция по задержанию главаря криминальной банды, Хон-Сана, идет наперекосяк, когда вмешивается загадочная молодая женщина. Спустя некоторое время она обращается к полиции с предложением о содействии в поимке беглеца. Однако истинные её намерения остаются в тени, и вскоре становится ясно, что она преследует собственные, скрытые цели, которые могут кардинально изменить ход расследования.